面板雙虎變臉?小摩雙重降評大砍目標價 | 全台ATM分佈網
![面板雙虎變臉?小摩雙重降評大砍目標價](https://i.imgur.com/SDw2Kym.jpg)
2021年6月15日—外資估算,面板雙虎第二、第三季營運表現依舊不錯,第四季起開始面對面板報價反轉的侵擾,並估計,友達、群創2021年每股純益各是6.22 ...
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面板雙虎友達(2409)、群創(3481)再遭降評,摩根大通證券指出,隨電視需求走弱訊號浮現,面板價格趨勢方向將轉為下跌,把雙虎投資評等由「優於大盤」跳降至「劣於大盤」,二者推測合理股價估值由39~40元,雙雙大砍至16.5元。
回顧友達與群創今年以來,分別上漲65與51%,雙雙凌駕台股大盤的17%水準,不過,隨面板報價前景疑慮漸成外資圈共識,摩根大通對面板產業宏觀的供需看法出現轉變,對價格走勢觀點也趨保守,因而同步降評友達、群創。
摩根大通認為,基於面板報價未來12個月可能出現較大波動,且友達營運100%著重在LCD面板上,當產業進入下行循環,接下來將面臨更多的賣壓。群創方面,若與大陸的面板製造商相比,群創握有的定價能力較弱,考量群創營運重心也在LCD產品,且為價格的接受者、非制定者,隨面板價格反轉,毛利率壓力恐將更大。
外資估算,面板雙虎第二、第三季營運表現依舊不錯,第四季起開始面對面板報價反轉的侵擾,並估計,友達、群創2021年每股純益各是6.22與7.02元,與市場樂觀預期相差不大,但到了2022年,獲利將一口氣衰退六成,每股純益降為2.43與2.78元。
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