蘋果、電動車、5G概念股怎麼挑?專家:2指標挖出潛力股-非 ... | 全台ATM分佈網
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2021年3月9日—新加入蘋果供應鏈的效益使得玉晶光股價跟隨獲利同步上揚,股價從2019年的162元低點,一路上漲到2020年中的838元(參圖65-2)。廣告.書籍 ...
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每當新聞標題聳動地打上「群創打進新Switch供應鏈」、「華邦電打入iPhone12供應鏈奪OLED記憶體五成市占」這類標題,這些個股往往成為市場熱搜焦點,投資人對於能打入這些大廠供應鏈個股都很感興趣。
但熱門的產業題材很多,像是蘋果、電動車、5G等,相關供應鏈的個股更是一長串,就像台灣投資業常說「一顆蘋果救台灣」,許多電子科技業都是蘋果的供應鏈,又或者曾是供應鏈但早被踢出名單,那麼投資人到底應該如何切入供應鏈並選對股呢?
挑選的技巧首重「獨家供應」,其次是「新加入」 ▲獨家供應因為供應鏈有技術上的優勢,其他廠商想要跨入並不容易,因此訂單可以很穩定地不被分食。例如台積電(2330)是蘋果晶片的獨家代工廠,其先進的製程技術領先全球,沒有其他廠商可以做到,所以來自蘋果的訂單都很穩定。但組裝代工廠的技術門檻較低,容易被其他廠商搶奪訂單,因此競爭性高且毛利率低。
以蘋果組裝的代工廠就有鴻海(2317)、和碩(4938)、緯創(3231)和中國的立訊(交易代號002475),組裝廠之間很容易會有殺價搶單情況,因此獲利貢獻就不會太高,而且掉單的風險也高。從2016至2020年的台積電、鴻海、和碩股價表現來看(參圖65-1),台積電的表現明顯優於其他兩家公司,關鍵在於它在蘋果供應鏈的地位難以動搖,來自於蘋果貢獻的獲利持續成長,當然反應在股價上就是不斷地上漲創高。
▲新加入過去沒有而現在有是一件令人興奮的議題,就像以前沒有接到蘋果訂單,但後來產品通過認證並打進供應鏈,市場給予的期待性就很高,因為營收獲利可望成長,股價自然不寂寞。
就像鏡頭廠「玉晶光」(3406),在產品良率提高改善後取得蘋果手機鏡頭認證,讓玉晶光在2019年的營收大幅跳增至120.45億元,年增率52%,EPS為24.79元。新加入蘋果供應鏈的效益使得玉晶光股價跟隨獲利同步上揚,股價從2019年的162元低點,一路上漲到2020年中的838元(參圖65-2)...
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