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昨天法說會後看板上對大立光的看法很兩極，極端的程度完全不輸法人的...不影響全年獲利，此狀況會導致第三季產能爆滿，同時因為2020年第三季...請勿刪除違者4-1刪文處分-------------------※發信站:批踢踢實業坊(ptt.cc), ...
作者open79918 (Paul_Shi)
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標題Re: [新聞] 外資看大立光逆風持續 多家調降目標價、
時間Fri Apr 9 23:04:14 2021
昨天法說會後看板上對大立光的看法很兩極，極端的程度完全不輸法人的估價，先說我看 好大立光，法說會後甚至更看好，直接3000元再加碼一批，原因很簡單，存粹是價值投資 ，相信公司遇上倒霉事，預計今年獲利可以恢復正常，分析跟紀錄篇幅太長就不貼了，結 論是預估今年EPS200元，高毛利龍頭股本益比抓20-23倍，估值至少4000以上，半年賺30% 真香，以下提供我自己聽完法說會的重點筆記給有研究的版友參考，其中有穿插一些我自 己的想法，有興趣的可以推文討論一下或丟信箱，有寫錯的也歡迎指教，內容直接略過業 績相關數據，參考新聞即可，另外看衰的人就當我是取暖仔，什麼過氣股王之類的回應就 免吧～ ————————————————————— 1）超高規格的鏡頭因為感測器廠商停產(天災因素)缺貨，導致此部分訂單全部遞延一季 生產，但因為手機規格都已經設計好，所以訂單並不會取消，個人推測不影響全年獲利， 此狀況會導致第三季產能爆滿，同時因為2020年第三季業績基期較低，營收年增率會大幅 成長。(部分可生產的客戶惠要求在第二季提早交貨，避免第三季拿不到貨，猜測第二季 營收不至於衰退太多) 2）目前已開發好的產品都是已經簽好價格，不會因為短期缺料或其他因素進行漲價，因 此不會出現成本轉嫁或是缺料漲價的情況。 3）鏡頭毛利高低視生產難度而定，同樣P數的情況下，鏡頭空間越小越薄，生產難度就越 高，利潤也較佳，因此客戶(蘋果)想降低鏡頭成本時會將難度設計得較低(空間較大)，讓 次級公司也能生產。（但大立光專利很強，可以加減收授權金） 4）高階手機不一定搭載高規格鏡頭，有廠商主打CP值高的中階手機搭載高規格鏡頭，公 司反而比較喜歡這種客戶，因為鏡頭利潤高而銷售數量又比較多，可貢獻較多營收。 5）目前主要產品為7P鏡頭，8P已經通過客戶認證，會應用在未來的產品上，9P已經與客 戶設計開發中。 6）液態鏡頭也是在塑膠鏡頭上延...
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